VERMÖGENSPLANUNG
Vermögensplanung
Der Blick auf die ganzheitliche Vermögenssituation ist die Grundlage für eine nachhaltige Betreuung. Detaillierte Analyseprozesse gewährleisten objektive Maßstäbe bei der strategischen Vermögensplanung. Neben den bestehenden Anlagen im Vermögensbereich, werden auch die bisherigen Absicherungen von Risiken berücksichtigt und überprüft. Wir entwickeln individuelle Lösungsansätze und sind bei der Umsetzung aller Überlegungen stets vom Ziel des Vermögenserhalts und des weiteren Vermögensaufbaus unserer Mandanten geleitet.
Vorgehensweise
Basis für die strategische Ausrichtung ist eine vollständige Bestandsaufnahme Ihrer individuellen Situation und
Ermittlung Ihrer persönlichen Zielvorstellungen.
Abgestimmt auf Ihre Anforderungen entwickeln wir maßgeschneiderte Lösungsansätze und Strategien für Sie. Unsere Ergebnisse präsentieren wir Ihnen in einem unverbindlichen, persönlichen Gespräch.
Um Ihre Vermögenssituation nachhaltig zu verbessern, legen wir sehr viel Wert auf eine persönliche und langjährige Betreuung. Dazu überprüfen wir mit Ihnen in regelmäßigen Abständen, ob sich etwas an Ihrer individuellen Situation verändert hat und die getroffenen Maßnahmen weiterhin zielführend sind. Zudem unterstützen wir Sie bei Schadensregulierungen und sind auch bei allen weiteren Fragen im Vermögens- und Absicherungsbereich Ihr zukünftiger Ansprechpartner.